請求書ごとに承認ステップを追加する
このページでは、請求書ごとに承認ステップを追加する方法を説明します。
あらかじめ設定された承認フローに加えて、個別の請求書に対して追加の承認者を設定したい場合に利用します。
「スポット承認者を追加する」が既存の承認ステップに承認者を追加する操作であるのに対し、本操作では承認のステップ自体が追加されます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「請求書の承認パスを登録する」で、申請者／承認者による承認ステップの追加を可能とする設定が有効になっている
・請求書の詳細画面に対象の請求書を表示している
・請求書のステータスが次のいずれかである
未申請
承認待ち
・ステータスが「未申請」の場合、「ワークフローを有効にする」で、申請時に承認ステップの確認ダイアログを表示する設定が有効になっている
・ステータスが「承認待ち」の場合、次のいずれかを満たしている
・自分が申請者または承認者である
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている
操作手順
申請時に追加する場合
1. 承認ステップの確認ダイアログを開く
画面右上の「申請」をクリックします。
2. 「承認ステップ追加」画面を開く
承認ステップを追加したい位置の三本線アイコンをクリックし、表示されたメニューから以下のいずれかを選択します。
・このステップの前にステップを追加
・このステップの後にステップを追加
3. 承認ステップを追加する
1. 以下の情報を入力します
・名称
・承認者全員の承認を必要とする
ONにすると、設定した承認者全員の承認が完了するまで次のステップに進みません
・承認者
「追加」をクリックして承認者を選択します
2. 「保存」をクリックします
承認待ちの請求書に追加する場合
1. 承認状況画面を開く
画面右上の「承認状況」をクリックします。
2. 「承認ステップ追加」画面を開く
承認ステップを追加したい位置の三本線アイコンをクリックし、表示されたメニューから以下のいずれかを選択します。
・このステップの前にステップを追加
・このステップの後にステップを追加
3. 承認ステップを追加する
1. 以下の情報を入力します
・名称
・承認者全員の承認を必要とする
ONにすると、設定した承認者全員の承認が完了するまで次のステップに進みません
・承認者
「追加」をクリックして承認者を選択します
2. 「保存」をクリックします
操作結果
指定した位置に承認ステップが追加されます。
注意事項
・差し戻しを行う場合、追加した承認ステップより前のステップを差し戻し先に指定することはできません。
その場合は、未申請まで差し戻してください。
・再申請時には、追加した承認ステップは引き継がれないため、再度設定が必要です。
