請求書を確定する

このページでは、ワークフローを利用していない場合に、データ化された請求書を確定する方法を説明します。
請求書を確定すると、仕訳データや支払データの出力が可能になります。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・ワークフローを利用しない設定になっている
・請求書の詳細画面に対象の請求書を表示している
・請求書のステータスが「確認待ち」である
・請求書のデータ化結果を確認済みである

1. 請求書を確定する

画面右上の「確定」をクリックします。

請求書が確定され、ステータスが以下のいずれかに変更されます。
・仕訳データや支払データの出力設定がある場合：出力待ち
・仕訳データや支払データの出力設定がない場合：完了

支払方法が設定されていないため、確定できません、というメッセージが表示される

原因
支払方法が設定されていません。

対処方法
支払方法を設定してください。
詳細は「請求書の支払方法を変更する」を参照してください。

「勘定科目○○は、××は必須です。」と表示される

原因
勘定科目・補助科目設定で確定時に必須となっている項目が入力されていません。

対処方法
該当の項目に必要な情報を入力してください。

仕入先の取引設定が設定されていないため、確定できないというメッセージが表示される

原因
有効な仕入先の取引設定が紐づいていません。

対処方法
1. 仕入先エリアの「編集」をクリックします
2. 有効な取引設定（背景色が白）を選択します

3. 「保存」をクリックします
※有効な取引設定が存在しない場合は、仕入先マスタで追加してください。
詳細は「仕入先マスタを登録する」を参照してください。

Q. どのような場合に有効な取引設定が紐づかない状態になりますか？

A. 請求書のデータ化時に仕入先マスタの取引設定が自動で割り当たりますが、その後に仕入先マスタで取引設定が削除された場合、有効な取引設定が紐づかない状態になります。