invox受取請求書ユーザマニュアル

invox受取請求書ユーザマニュアルでは請求書のアップロードからデータ化・確定・データ出力までのご利用方法について説明します。
設定については、管理者マニュアルの基本編、ワークフロー編、仕訳データ編をそれぞれご覧ください。

1 はじめに
- 1.1 ヘルプセンター
2 パスワード設定
3 ログイン
4 マイアカウント
5 会社の切り替え/サービスの切り替え
6 基本的な操作方法
- 6.1 画面構成
- 6.2 ヘルプ・チャットサポート
7 請求処理の流れ
8 請求一覧
9 仕入先
- 9.1 一覧
- 9.2 編集

はじめに

invox受取請求書は請求書の受取から入力・支払・計上業務を自動化するクラウドサービスです。

ヘルプセンター

invox受取請求書ヘルプセンターには利用方法に関する様々な情報が記載されていますのでご不明な点がございましたらご覧ください。

パスワード設定

管理者によってスタッフとして登録されると
[invox へようこそ]まずはパスワードを設定してください
という件名のメールが届きます。
メールの記載に従いパスワードを設定するとログインできるようになります。

マイアカウント

マイアカウントからアカウントの情報やinvoxからの通知設定が可能です。
詳細はマイアカウントの情報変更を参照してください。

会社の切り替え/サービスの切り替え

ログインしたメールアドレスが複数の会社にスタッフとして登録されている場合は[会社切り替え]が表示されます。
invoxの他のサービスをご契約いただいている場合、[サービス切り替え]からサービスを切り替えることができます。

基本的な操作方法

画面構成

invoxの画面は大きく、ヘッダー、メニュー、ビューの3つの部分から構成されます。

ヘッダー
画面上部のヘッダーにはログインしている「会社名ユーザ名」が表示されており、複数の会社にスタッフとして登録されている場合は、「会社名ユーザ名」をクリックすることでログインしている会社を切り替えられます。
また、「ヘルプ」をクリックするとヘルプを検索する画面が開きます。
ヘルプにはinvox受取請求書の利用に関するさまざまな情報が用意されておりますので、ぜひご利用ください。
メニュー
画面左にはメニューが表示されており、メニューを選択する事でビューの内容が切り替わります。
ビュー
画面右のビューでは選択されたメニューに応じた内容が表示されます。
ビューで可能な操作はアクションとして緑色で表示されます。

ヘルプ・チャットサポート

ご不明な点がありましたら右上の「ヘルプ」ボタンから開く画面でヘルプを検索してください。

ヘルプで解決しない場合は「チャットで担当に質問する」からサポートにお問い合わせください。

チャットのウィンドウが邪魔な場合は×ボタンで閉じてください。再度開いていただくと過去のメッセージもご確認いただけます。

請求処理の流れ

請求データのステータスは下図のように遷移します。
ワークフローありの場合

ワークフローなしの場合

アップロード

請求書のアップロードは[アップロード] メニューから行います。[アップロード]を選択するとアップロードの入り口が表示されます。

対象の入り口の[アップロード]を選択してください。アップロードのウィンドウが開きます。必要な値を設定してアップロードします。

ログインしてのアップロードの他、メールや専用ページなど様々なアップロード方法に対応しております。詳細は下記ヘルプをご覧ください。
STEP1: 請求書の取り込み

請求書区切りについて
アップロードするファイルの状態に合わせて請求書の区切りが指定できます（設定によっては表示されません）
①1ページを1請求書として取り込む
各ページがそれぞれ独立した請求書のファイルを取り込む場合に指定します。下図の例ではページごとに分割され4件の請求書として取り込まれます。

②1ファイルを1請求書として取り込む
1ファイルで1つの請求書の場合に指定します。下図の例では1件（4ページ）の請求書として取り込まれます。

③空白ページを請求書区切りとして取り込む
請求書の区切りに白紙を入れてまとめてスキャンしたファイルを取り込む場合に指定します。下図の例では3件の請求書として取り込まれます。

データ化方法
アップロード時にデータ化の方法が指定できます（設定によっては表示されません）。スピード優先の「オペレータ確認なし」、精度優先の「オペレータ確認あり」を状況に合わせて選択していただけます。
データ化に要する時間は次の通り、データ化方法とプランによって異なります。

データ化方法	データ化に要する時間
オペレータ確認なし	10秒前後
オペレータ確認あり	ベーシックプランの場合は数時間～3営業日プロフェッショナルプランの場合は数時間～1営業日

データ化

アップロードされるとデータ化が始まります。
データ化が完了すると通知が届きます（通知設定についてはマイアカウントの情報変更を参照してください）。
現在のデータ化方法およびデータ化の期限は、一覧画面の一番左のアイコンにマウスを合わせると確認いただけます。

データ化キャンセル
データ化を依頼したものの急いで処理する必要がある場合は、データ化のキャンセルが可能です。
データ化をキャンセルすると、その時点でのデータ化状況に応じたデータが返却されます。

状況	キャンセル後の処理
AIによるデータ化前	空の状態でデータが返却されますので、お客様にて入力して処理を進めてください。空で返却された場合は費用も発生しません。
AIによるデータ化後	AIのデータ化結果（オペレータ確認の前）が返却されますので、確認して処理を進めてください。「オペレータ確認なし」のデータ化費用が発生します。

後からオペレータ確認を依頼
オペレータ確認なしでデータ化した請求データに対して、後からオペレータ確認を依頼することも可能です。
オペレータに確認を依頼する場合は「オペレータ確認を依頼」を選択してください。
再び「データ化中」のステータスになりオペレータの確認が行われます。
確認に要する時間は「オペレータ確認あり」でアップロードした場合と同様になります。

確認～確定／申請

invoxにログインするとダッシュボードに申請・確定の処理を行う必要があるデータの件数と、承認を行う必要のある件数が表示されます。
それぞれボタンをクリックすると対象の請求データが表示されますので、処理すべきデータを順に処理する事が可能です。

請求データの詳細画面では左側に元となった画像、右側にデータ化の結果が表示され、各情報の右にある編集ボタンから編集が可能です。

警告メッセージの内容をご確認いただきながら、必要に応じてデータの修正を行います。
編集の際は各エリアの右側の編集ボタンから行ってください。
修正を行っても、警告メッセージは自動で非表示にはなりません。
警告メッセージが不要な場合、×ボタンをクリックすると非表示になります。
修正が終わりましたら確定（ワークフローがOFFの場合）、もしくは申請（ワークフローがONの場合）を実行してください。

変更履歴
変更履歴は請求詳細画面の右上の[三本線アイコン]‐[変更履歴を表示]から表示可能です。