過去仕訳から費用計上仕訳を入力する
このページでは、過去仕訳を利用して費用計上仕訳を入力する方法を説明します。
過去の請求書で使用した仕訳を反映することで、仕訳入力を効率化できます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「仕訳データを出力できるようにする」で仕訳出力が有効化されている
・請求書のデータ化が完了している
・請求書の詳細画面に対象の請求書を表示している
・請求書のステータスが次のいずれかである
■ワークフローなしの場合
・確認待ち
・キャンセル
■ワークフローありの場合
・未申請
・差し戻し
・承認待ち（自分の承認順序の場合のみ）
・キャンセル
※ステータスの詳細は、「請求書データのステータス」を参照してください。
操作手順
1. 仕訳編集画面を開く
仕訳エリアの「編集」をクリックします。
2. 「過去仕訳」画面を開く
「過去仕訳」をクリックします。
3. 過去仕訳を反映する
反映したい過去仕訳の「反映」をクリックします。
必要に応じて検索条件を指定します。
・「計上日」の開始日の初期値は、2ヵ月前の月初です。
4. 仕訳を保存する
必要に応じて仕訳内容を変更します。
「保存」をクリックします。
操作結果
過去仕訳をもとに、費用計上仕訳が登録されます。
注意事項
・過去仕訳を反映すると、現在の仕訳内容が上書きされます。
・過去仕訳の内容によっては、反映後に修正が必要な場合があります。
・「承認待ち」は、自分の承認順序の場合のみ編集できます。
よくある質問
Q. 過去仕訳が表示されません
A. 以下を確認してください。
・検索条件が絞り込まれすぎていない
・「計上日」の期間が適切である
・過去に登録した仕訳が存在する
